Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan akan kembali ke kota sendirian. Sebagai penyihir baru, ia harus memilih familiar untuk menemaninya. Namun, tidak seperti penyihir lainnya, ia ingin memilih familiar yang bukan hewan. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Morihito “Moi” Otogi—sahabat masa kecilnya yang kebetulan adalah raksasa. Morihito sangat menentang untuk menjadi pelayannya, tetapi ia dengan enggan menerima nasibnya setelah mengetahui bahwa kutukan akan mengubahnya menjadi hibrida sapi-harimau yang aneh jika ia tidak mematuhi perintah penyihir.
Karena ayah Morihito pergi untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci Penyihir, kedua remaja itu mendapati diri mereka tinggal bersama di bawah satu atap. Sementara Nico sangat gembira tinggal bersama gebetannya, Morihito mendapati bahwa kejenakaan magis dan kecanggungannya secara keseluruhan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan bencana yang dinubuatkan akan menimpa Nico tahun ini, Morihito harus melakukan apa saja untuk melindunginya sebagai pengawalnya sekaligus menjunjung tugasnya sebagai familiarnya.
