Basara Toujou menjalani hidup yang keras. Ia adalah kakak tiri dari dua saudara perempuan iblis, Mio dan Maria Naruse, yang ia lindungi dari para iblis yang ingin mengambil alih kekuasaan Mio. Selain itu, meningkatnya ketegangan politik di wilayah iblis hanya membuat pekerjaannya semakin sulit.
Ketika seorang utusan datang dengan panggilan untuk Mio ke wilayah iblis, ia dan teman-temannya pergi meskipun dalam bahaya. Sekarang di wilayah musuh, Basara harus tumbuh lebih kuat melalui kenikmatan erotis untuk melakukan hal yang mustahil dan melindungi semua orang.
