Alto Goldfilled, seorang siswa tekun di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita menjadi penyihir yang kuat. Namun, ia tidak dapat menjadi penyihir karena, meskipun nilainya sangat bagus dan komitmennya yang kuat terhadap pelajaran, ia gagal dalam kelas pemanggilannya. Dengan ancaman mengulang satu tahun yang menggantung di kepalanya, Alto mencoba mengikuti grimoire lama yang usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan situasinya.
Yang mengejutkannya, ia berhasil dan memanggil iblis kuat bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena telah membebaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang dalam. Alto tidak tahu apa lagi yang mampu ia lakukan dan apa yang disembunyikan masa lalu Vermeil.
