E-Rantel, ibu kota Kerajaan Penyihir yang baru didirikan, mengalami kekurangan barang yang parah. Kota yang dulu makmur dan terkenal dengan perdagangannya, kini menghadapi krisis karena kehati-hatian—atau bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahannya, Ainz mengirim Albedo ke kota itu sebagai utusan diplomatik.
Sementara itu, para kardinal Teokrasi Slane mendiskusikan cara membalas dendam terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, dan merencanakan agar Kekaisaran Baharuth mengambil alih Kerajaan Penyihir. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan para utusan Teokrasi di sebuah colosseum, ia berhadapan dengan Ainz sendiri.
Dengan pertemuan rahasia mereka yang kini terungkap, kaisar dan tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Raja Prajurit, petarung terhebat di kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz yang berada di luar pemahamannya, Jircniv tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya.
