Dalam pelarian atas kejahatan yang tidak dilakukannya, wanita bangsawan yang dipermalukan Charlotte Evans jatuh jauh di dalam hutan. Seorang penyihir bernama Allen Crawford—yang juga dikenal sebagai “Raja Iblis”—menemukan dan membela Charlotte dari para pengejarnya. Karena tidak punya tempat lain untuk dituju, Allen merasa kasihan pada Charlotte dan menawarkan untuk mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga.
Allen segera menyadari bahwa Charlotte telah menghadapi ejekan dan kebencian sepanjang hidupnya dari apa yang disebut keluarga bangsawannya, dan dia tidak pernah tahu seperti apa rasanya kebebasan sejati. Dia memutuskan untuk mengajarinya tentang semua hal nakal yang ditawarkan dunia dan memungkinkannya untuk menyerah pada keinginan dan dorongan hatinya. Kepolosan Charlotte yang manis terbukti menjadi penghalang bagi rencananya, tetapi Allen bertekad untuk menunjukkan padanya jenis kehidupan yang tidak diberikan keluarganya.
Meskipun dia membenci bersosialisasi, Allen mulai membuka diri terhadap Charlotte. Semakin lama mereka hidup bersama, semakin mereka menemukan kesamaan mereka. Meskipun kebanyakan orang telah meninggalkan mereka, keduanya berjanji untuk tetap bersama, tidak menyadari perasaan mereka yang mulai tumbuh satu sama lain.
